מערכת הייעוץ הפנסיוני והפיננסי

המקצועית, המובילה והמקיפה בישראל 

מערכת אלמגור-RetireNET הנה מערכת מתקדמת לייעוץ ושיווק פנסיוני ופרט בממשק אינטרנטי זמין ונוח, אשר פועלת מכל מקום ובכל זמן.

RetireNET היא המערכת המקיפה ביותר המהווה כלי מכירה ובדיקה, ומאפשרת מתן שירות מקצועי העונה על כל דרישות הרגולציה.

 

המערכת מתממשקת למגוון ערוצי מידע כגון:

מסלקה פנסיונית, הר הביטוח, אתרי הגמלנט וחברות הביטוח, ומאגדת אלפי טפסים לכל היצרנים ולגופים ממשלתיים במילוי אוטומטי, יעיל ומהיר.

המערכת שכל אנשי הביטוח והפנסיה חייבים!

יכולות המערכת

  • מערכת טפסים חכמה והחתמה מרחוק

  • ניהול נוח ורציף של תהליכי מילוי טפסים

  • שליחת טפסים ב-SMS, מייל ו-whatsup

  • מערכת תהליכים לשליחה ומילוי טפסים לקבוצות וקולקטיבים

מערכת טפסים חכמה

  • דו"ח תיק לקוח מפורט

  • פוליסות ביטוח מנהלים ותיקות וחדשות מכל הדורות

  • פוליסות קלאסיות - מעורב, גמלא א', גמלא ב', כולל כדאיות המשך

  • קרנות פנסיה ותיקות

  • קרנות חדשות (מקיפות וכלליות)

  • קופות גמל

  • קרנות השתלמות

  • קופות גמל להשקעה

רגולציה

  • חסכונות פיננסיים

  • ביטוחי בריאות

  • סיעוד תאונות אישיות

  • ריסקים

  • הכנסה למשפחה

  • ביטוחי משכנתא

סימולטור פרט

  • חסכונות פיננסיים

  • ביטוחי בריאות

  • סיעוד

  • תאונות אישיות ונכות תעסוקתית

  • ריסקים (כולל ריסק זוגי)

  • הכנסה למשפחה

  • ביטוחי משכנתא ומבנה

  • מחשבוני גמלה ופרישה מיידית

  • מחשבוני מס לשכירים ועצמאיים

  • מחשבון תיקון 190 (טופס 161 ד')

  • מחשבון כדאיות המשך תוכנית מעורב

מחשבונים

  • פנסיה נט

  • גמל נט

  • ביטוח נט

התממשקות לאתרי האוצר

  • דו"ח תיק לקוח מפורט

  • פוליסות ותיקות וחדשות מכל הדורות

  • קרנות פנסיה ותיקות

  • קרנות חדשות (מקיפות וכלליות)

  • קופות גמל

  • גמל להשקעה

  • חיסכון לילד

  • קרנות השתלמות

  • מטריה ביטוחית

  • אובדן כושר עבודה וריסק

  • תוכניות חסכון פרט

  • ייעוץ לגיל השלישי

סימולטור פנסיוני

  • דו"ח תיק לקוח מפורט כולל תחזיות לגיל פרישה, עלויות ריסקים, תשואות והרכב נכסים

  • דו"ח מסלקה והר הביטוח באיזור אישי (EASYFLOW)

  • פוליסות ותיקות וחדשות מכל הדורות

  • קרנות פנסיה ותיקות

  • קרנות חדשות (מקיפות וכלליות)

  • קופות גמל

  • גמל להשקעה

  • חיסכון לילד

  • קרנות השתלמות

  • מטריה ביטוחית

  • אובדן כושר עבודה וריסק

  • תוכניות חסכון פרט

  • ייעוץ לגיל השלישי - תכנון פיננסי

  • בשוואה בלחיצת כפתור לכל היצרנים

  • דו"ח תיק לקוח מפורט

  • פוליסות ותיקות וחדשות מכל הדורות

  • קרנות פנסיה ותיקות

  • קרנות חדשות (מקיפות וכלליות)

  • קופות גמל

אוטומציה

למה דווקא המערכת שלנו?

  • ליווי צמוד ללקוחות חדשים.

  • השתלבות מהירה במערכת והסבת מאגר לקוחות ממערכות אחרות

  • הדרכות תקופתיות למתחילים ומתקדים

  • עדכון טפסי יצרנים במיידי

  • שירות לקוחות טכני ומקצועי

שירות

  • החיבור למערכת באמצעות פרוטוקול מאובטח SSL.

  • אימות OTP ואנטי-אוטומציה למניעת חדירה למאגר מידע.

  • המערכת מוגנת באמצעות Firewall המתקדם בשוק.

  • עמידה מלאה ברגולציית אבטחת מידע למערכות בגופים מוסדיים ופיננסים.

  • שימוש בטפסים עם חתימה גרפית ודיגיטלית לפי הרגולציה.

אבטחה

  • החיבור למערכת באמצעות פרוטוקול מאובטח SSL.

  • אימות OTP ואנטי-אוטומציה למניעת חדירה למאגר מידע.

  • המערכת מוגנת באמצעות Firewall המתקדם בשוק.

  • עמידה מלאה ברגולציית אבטחת מידע למערכות בגופים מוסדיים ופיננסים.

  • שימוש בטפסים עם חתימה גרפית ודיגיטלית לפי הרגולציה.

  • המערכת אינטרנטית ומותאמת לכל הדפדפנים והמכשירים הטכנולוגיים הקיימים בשוק.

  • המערכת חוסכת זמן רב לבעל הרישיון ע"י אוטומציה של תהליכים, טפסים וממשקים מול אתרי האוצר.

  • אין צורך במערכות מידע אחרות או שימוש באתרים חיצוניים- הכל מרוכז במערכת אחת!

  • מערכת ירוקה המאגדת את כל הטפסים תחת קורת גג אחת ובלחיצת כפתור ניתן למלא, לחתום ולשלוח- ללא צורף בהדפסה ובזבוז זמן.

  • יבוא נתוני הר הביטוח ומסלקה בלחיצת כפתור.

נוחות ויעילות

  • המערכת אינטרנטית ומותאמת לכל הדפדפנים והמכשירים הטכנולוגיים הקיימים בשוק.

  • המערכת חוסכת זמן רב לבעל הרישיון ע"י אוטומציה של תהליכים, טפסים וממשקים מול אתרי האוצר.

  • אין צורך במערכות מידע אחרות או שימוש באתרים חיצוניים- הכל מרוכז במערכת אחת!

  • מערכת ירוקה המאגדת את כל הטפסים תחת קורת גג אחת ובלחיצת כפתור ניתן למלא, לחתום ולשלוח- ללא צורף בהדפסה ובזבוז זמן.

  • יבוא נתוני הר הביטוח ומסלקה בלחיצת כפתור.

  • ניהול תהליכים ואזור אישי ללקוח

  • המערכת הוקמה לאחר הכרות רבת שנים עם התחום הפנסיוני, הרגולציה, וצרכי בעלי הרישיון הפנסיוני.

  • המערכת מבצעת חישובים מדויקים ומפורטים, ללא פשרות על איכות הנתונים והיכולת להשוות באופן יסודי ומלא בין כל חברות הביטוח והפנסיה!

מקצועיות

  • המערכת הוקמה לאחר הכרות רבת שנים עם התחום הפנסיוני, הרגולציה, וצרכי בעלי הרישיון הפנסיוני.

  • המערכת מבצעת חישובים מדויקים ומפורטים, ללא פשרות על איכות הנתונים והיכולת להשוות באופן יסודי ומלא בין כל חברות הביטוח והפנסיה!

  • המערכת תוקפה ע"י בכירי האקטוארים בישראל

פרוייקטים יעודיים

מנורה מבטחים

MyPensia - פיתוח מערכת שיווק למנורה מבטחים פנסיה,מעל 400 משווקים ישירים. אינטגרציה מלאה עם מערכות התפעול עד כדי הפקה אוטומטית בפנסיה ובגמל כולל מערכות הבנקים. שליפה של נתוני הלקוח ממחשבי מנורה בעת הפגישה. 

בנק לאומי

ליווי בהקמת מערך הייעוץ של בנק לאומי.

מערכת דרוג קופות גמל ופנסיה.

בניית מודול בדיקת צרכים ומערכת ייעוץ פנסיוני למומחי הייעוץ בבנק. מערכת שיווקית ומערכת ייעוץ כוללת.  

טפסים, סימולטורים וסנכרון מלא מול כלל היצרנים

Image by Alexander Andrews

צרו קשר

יד חרוצים 14, תל אביב 67778

072-231-3757

helpdesk@newp.co.il

  • Signal
  • Facebook
  • WhatsApp

בניית אתר: איתן ברק

© כל הזכויות שמורות לחברת אלמגור יעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ